本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2024 年 6 月各行业的观察，得出以下观点：
在政策新闻梳理中，本月地方性政策较多，覆盖范围包括推动人工智能发展、鼓励制造业数智化转型、推进算力绿色智能升级，全面推动新质生产力为经济增长注入新的动力。
在重点新闻扫描上，数据中心方面，先前月报中提及的在建智算中心已有相当部分顺利投产并投入运营。同时，还有一批新的智算中心正在建设或接近完工，智算中心领域仍在持续发展扩张。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，除往常的生态合作、产品迭代等新闻外，多个厂商结合自身业务发展背景拓展 Agent 业务，包括“生成内容更加场景化”“生成内容更加精准”“生成自动化流程内容”等方向，在海外的“Agent”融资热情升温。
国内 AI 相关的其他动态也较活跃，如 AI 生态合作伙伴的扩展、大模型的迭代更新、解决方案智能化升级、多个厂商推出智能算力管理功能等。此外，由于后期中国不在 OpenAI 的 API 开放国家中，多家国内大模型厂商公布 OpenAI 用户迁移方案。除“AI”热点外，“数据要素”“数据资产”“数据安全”等新闻热度在本月也有所上升。
本月国内外头部厂商的动态中，AI 热情仍旧高涨，原有的大模型不断进行版本更新，并广泛利用降价、免费、开源等手段，推广大模型的认知和使用。此外，头部厂商的底层智能算力支撑也不断升级，相关软硬件不断优化，进一步加固底座支撑企业 AI 发展。AI 生态构建动作也频频发力，本月的生态活动主要有发放福利补贴、举行合作伙伴峰会、投资创业企业构建 AI 应用。
在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度下降，6 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 3 起投资事件，但有投资事件发生的赛道增多，如低/零代码、RPA、数据库、数据/AI 中台，每个赛道投资事件均在 1-2 起。
6 月 SaaS 赛道投融资累计 32 笔，新增 3 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 1笔，数据/AI 中台新增 1 笔，RPA 和低代码各新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。
2024 年 6 月各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道投资笔数最多，类型也最丰富。在 6 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、战略投资 1 笔；云数据库新增 1 笔IPO（达梦数据库上市）；RPA 新增 1 笔天使轮（医疗垂直赛道的自动化程序搭建）；低/零代码新增 1 笔战略投资（零代码搭建数字孪生应用的开发平台）；数据/AI 中台新增 1 笔股权投资（医疗垂直赛道，包含业务中台与数据中台）。
6 月，智算中心仍在不断建设，前期几个月规划的智算中心已经有相当一部分正常投产运营，各地方也提高了对于智算中心整体规划、新能源利用的重视程度。 6 月，IaaS 厂商的产品更新动态的关键词仍然为 AI，主要更新方向覆盖底层智能算力的升级到上层 Agent 等人工智能应用，并强调应用的场景化结合和创新。 ➢ 青云 AI 智算平台 2.0 发布，AI 算力管理全面升级 ➢ 小米与火山引擎合作，豆包大模型助力小爱同学智能化 ➢ OPPO 与火山引擎合作，推动 AI 手机交互能力新发展 ➢ 火山引擎第三代云服务器升级，进一步满足 AI 场景的降本增效需求 ➢ 荣耀与火山引擎合作，探索大模型在移动办公领域的应用 ➢ 优刻得首个「国产千卡智算集群」落地，支持智源千亿大模型训练 ➢ 中国电子云与西安电子科技大学、北华航天工业学院达成合作，助力人才发展 6 月，在 PaaS 领域，本月的焦点是继续扩展合作伙伴生态系统。同时，AI 技术的融合探索成为本月的热点。在 PaaS 层面，AI 与代码生成助手的结合尤为突出，这种结合不仅普遍而且实用。例如，RPA 厂商开发的代码助手能够生成与其平台无缝集成的代码，从而在 RPA 开发环境中生成流程自动化代码块。无论采用何种生成或集成方式，这些创新的最终目标是提高开发人员的工作效率，而不是取代现有的开发平台产品或开发人员。 ➢ 金蝶与敬业集团联合共建“苍穹 PaaS 实验室 ” ➢ Oracle 发布 Apex 低代码开发平台的 AI 助手 ➢ 七彩科技联合轻流无代码开发平台，推出“轻智造 2.0”方案 ➢ Creatio 完成 2 亿美元融资，加速无代码 CRM 平台发展 ➢ Automation Anywhere 与 AWS 和微软合作推动企业自动化转型 ➢ Emergence 筹资 9700 万美元推出创新 AI Agent 系统 ➢ Orby AI 完成 3000 万美元融资以推进企业自动化 ➢ 深圳数据交易所携手中国电子云共同推出数据资产化服务中心 ➢ 中国电子云赋能多家企业实现数据资产/产权登记、入表 ➢ GBASE 南大通用与万兴科技签署战略合作协议 ➢ 人大金仓与深信服联合打造教育信创数据库一体机解决方案 ➢ GBASE 南大通用与 Data Pipeline 联合发布实时数据管理解决方案 ➢ 声网发布基于鸿蒙 Harmony OS NEXT Beta 版适配的 RTCSDK 6 月，钉钉召开 2024 生态大会，宣布底模型全面开放，并发布 AI 搜索、升级 AI 助理功能。此外，Moka、金山办公、微盟、畅捷通、客如云、迈富时等均有新品发布，新品方向集中在完善产品矩阵、探索行业解决方案、加速出海进程及升级 AI 应用等方向。上市公司方面，北森控股公布 2024 财年业绩，云端 HCM 解决方案收入人民币 6.3 亿元，同比增长 17.7%。本月，财税 SaaS 厂商在资本市场动作频繁，慧算账二次递交招股书，拟在港交所主板上市；百望云通过上市聆讯，计划于 7 月 9 日登陆港交所主板。 ➢ 钉钉明确出海为战略级项目，重点服务现有客户的出海需求 ➢ 钉钉宣布底模型全面开放，发布全新 AI 搜索功能，AI 助理重磅升级 ➢ Adobe Acrobat AI 功能升级，支持文生图、信息梳理等能力 ➢ 微软计划将 Copilot 应用于客户服务呼叫中心 ➢ 金山办公 WPSAI 海外版发布，海外月活设备数已超两亿 ➢ 钉钉与北森达成全球战略合作，探索大客户人力资源智能化解决方案 ➢ Moka 推出人效管理解决方案，帮助企业实现控本增效 ➢ 北森控股公布 2024 财年业绩，云端 HCM 解决方案收入增长 17.7% ➢ 畅捷通 T+Cloud 专属云普及版上市，以安全+效率赋能小微企业财税升级 ➢ 美团企业版发布企业消费全景解决方案，深层驱动企业降本 ➢ 百望云通过上市聆讯，计划于 7 月 9 日登陆港交所主板 ➢ 微盟发布企业级 AI 大模型应用产品 WAI Pro ➢ 客如云上线收银系统零售版，涵盖便利店、商超、生鲜三大领域 ➢ 迈富时与乐橙云服联合发布金融保险领域智能营销云平台“即展” 6 月，国内有多家公司发布安全产品，集中在“数据安全”“AI 安全”方向。海外发生多起云安全初创公司被收购的投资事件，已具规模的海外厂商仍在进一步深度整合云安全解决方案，同样重视“零信任”“数据安全”“AI 安全”方向。 ➢ 思科虚拟防火墙与 Azure vWAN 集成，简化混合云环境安全管理 ➢ 爱数与 Palo Alto Networks 联合打造纵深防勒索病毒方案 ➢ Fortinet 宣布将收购初创云安全公司 Lacework ➢ Tenable 将收购云数据安全初创公司 Eureka ➢ Any Backup 共享式灾备云创新灾备模式 ➢ Cloudflare 收购初创零信任公司 Bastion Zero ➢ Qwen2 系列模型开源
➢ 零一万物登陆阿里云百炼平台
➢ 阿里云发布《关于澳大利亚、印度地域基础设施服务关停的通知》
⚫ 华为云
➢ 华为云完成全国三大核心枢纽（安徽芜湖、贵州贵安、内蒙古乌兰察布） 战略布局 ➢ 华为云荷比卢爱云峰会举行，发布 C.H.A.N.G.E 架构 ➢ 华为 2024 开发者大会召开，发布盘古大模型 5.0 和开发者布道师计划 ➢ 腾讯云发布大数据高性能计算引擎 Meson，推动产品线性能升级 ➢ 亚马逊云科技将投入 2.3 亿美元，加速全球创业企业构建生成式 AI 应用 ➢ 亚马逊云科技中国合作伙伴峰会举行，合作伙伴战略升级 ➢ 亚马逊云科技 re:Inforce2024 召开，推出多项安全服务功能 ➢ 泛华控股集团与百度智能云签署战略协议，打造 AI 保险销售助理 ➢ 百度发布文心大模型 4.0Turbo 及飞桨框架 3.0 ➢ 百度 智能云大模型应用产品发布会举行，三款大模型应用升级 ➢ 浪潮云发布海若大模型行业智能体场景产品和全栈超融合技术
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一：智算中心和数据中心主要区别 1：功能定位：数据中心主要是存储、管理和处理数据；智算中心则更侧重于对数据的智能分析、计算和处理，以提供更强大的智能计算能力。 2：计算能力：智算中心具备更强大的计算能力，包括高性能计算、人工智能计算等，能够满足复杂的智能计算需…
